Nachdem Mandy und ihre Familie das alte Haus auf ihrem neu erworbenen Grundstück abreißen und ein neues bauen lassen, ereignen sich unerklärliche Dinge: Jeremys zweijähriger Sohn behauptet steif und fest, einen neuen Spielgefährten zu haben: einen kleinen Jungen namens Eli mit blondem Haar und blauen Augen, der Riemen um die Schultern gebunden hat. Noch tut Mandy die Geschichten ihres Jungen als kindliche Phantasien ab, doch dann beginnt auch sie, Kinderstimmen, unheimliches Gelächter und Schritte zu hören. Und als plötzlich ein geisterhaftes Wesen in Gestalt eines etwas vierjährigen Blondschopfs vor ihr steht, befürchtet Mandy, den Verstand zu verlieren.